Montréal (Québec) – (Newsfile Corp. – 23 mai 2024) – Société des matériaux innovants du Québec (CSE : QIMC) (FSE : 7FJ) (\”Matériaux QI\”, \”QIMC” ou le ”Entreprise\”), est heureuse d’annoncer qu’elle a clôturé son placement privé sans intermédiaire annoncé précédemment (le \”Offre\”) en émettant 17 500 000 unités de la Société (les ” »Unités\”) à un prix de $0,03 par unité pour un produit brut total de $525 000.
Chaque unité est constituée d'une action ordinaire du capital de la société (chaque unité étant une action ordinaire du capital de la société).”Actions ordinaires\”) et un bon de souscription d’actions ordinaires (chacun un \”Garantir\”), chaque bon de souscription donnant droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire pendant une période de 24 mois à compter de la clôture à un prix d’exercice de $0,05.
Dans le cadre de l'Offre, la Société a versé des commissions d'intermédiaire d'un montant de $32 287,50 et a émis 1 076 250 bons de souscription d'intermédiaire (chacun d'un ’ ”Mandat de recherche” ». Chaque bon de souscription d’intermédiaire donne droit à son détenteur d’acquérir une action ordinaire supplémentaire pendant une période de 24 mois à compter de la clôture, à un prix d’exercice de $0,05.
La Société utilisera le produit net du placement tel que décrit dans son document d'offre daté du 29 avril 2024, modifié le 6 mai 2024, principalement pour l'exploration et l'évaluation de ses projets existants d'hydrogène et d'hélium, ainsi que pour son fonds de roulement. Le document d'offre est accessible dans le profil de la Société à l'adresse suivante : www.sedarplus.ca et sur le site web de la société à l'adresse suivante : www.qimaterials.com.
John Karagiannis, PDG de QIMC, a déclaré : ” Aujourd'hui marque une étape importante avec la finalisation réussie de notre financement pour l'hydrogène. Cet investissement souligne non seulement la confiance croissante dans l'hydrogène comme solution clé pour une énergie durable, mais nous propulse également vers l'avant dans notre mission de stimuler l'innovation, d'accélérer la transition et de garantir l'approvisionnement énergétique nécessaire à la révolution de l'IA. ”
Sur les 17 500 000 unités émises, 14 375 000 unités (produit de $431 250) ont été émises conformément à l’exemption de financement des émetteurs inscrits en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 – Exemptions de prospectus (le \"”Exemption de financement des émetteurs cotés3 125 000 unités (produit de $93 750) ont été émises à des résidents du Québec pour souscrire des unités en vertu de l’exemption de prospectus pour ” investisseur qualifié ” prévue au Québec Règlement 45-106 concernant les dispenses de prospectus.
Les parts offertes en vertu de l’exemption de financement des émetteurs inscrits ne seront pas soumises aux restrictions de revente prévues par la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Toutes les autres valeurs mobilières émises dans le cadre du placement, y compris les parts qui pourraient être distribuées à M. Karagiannidis et à certains autres résidents du Québec, seront soumises à la période de détention légale de quatre mois et un jour à compter de la date d’émission, conformément à la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières.
M. John Karagiannidis, président-directeur général de la Société, a souscrit 1 625 001 unités, représentant un produit brut de 1 440 000 £ pour la Société, par l’intermédiaire de sa société holding. La participation de M. Karagiannidis à l’offre est considérée comme une opération entre apparentés au sens de la définition établie. dans le Règlement 61-101 concernant la protection des porteurs de titres minoritaires dans le cadre d'opérations spéciales (\”Règlement 61-101La participation de M. Karagiannidis est exemptée des exigences d'évaluation formelle et d'approbation des actionnaires minoritaires prévues par le Règlement 61-101, conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) dudit Règlement. Cette exemption est due au fait que ni la juste valeur marchande de la participation proposée à l'offre, ni la contrepartie versée par cette partie liée ne dépassent 251 000 000 ₹ de la capitalisation boursière de la Société. QIMC n'a pas déposé de rapport de changement important concernant la participation des initiés au moins 21 jours avant la date de clôture de l'offre, car leur participation n'a été déterminée que récemment.
Les titres émis dans le cadre de l'offre n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis, ni à des personnes américaines, ni pour leur compte ou à leur profit, en l'absence d'enregistrement aux États-Unis ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement américaines. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée aux États-Unis ni dans aucun autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
À propos de la Société des matériaux innovants du Québec.
Société des matériaux innovants du Québec (CSE : QIMC) (FSE : 7FJQIMC est une société d'exploration et de développement minier possédant un portefeuille diversifié d'actifs en ressources naturelles, notamment des gisements de silice, d'hydrogène et d'hélium à haute teneur. QIMC s'efforce de devenir un fournisseur durable de ressources essentielles aux batteries de pointe et à l'électrification de la nouvelle économie verte.
QUÉBEC MATÉRIAUX INNOVANTS CORP.
John Karagiannidis
Directeur général
Tél. : +1 438-401-8271
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
E-mail: info@qimaterials.com
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Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Québec Matériaux Innovants, ou l’évolution du secteur, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations anticipés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne constituent pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiés par des termes comme ” prévoit ”, ’ planifie ”, ” anticipe ”, ” croit ”, ” a l’intention de ”, ” estime ”, ” projette ”, ” potentiel ” et autres expressions similaires, ou par l’emploi de verbes comme ” se produira ”, ” pourrait se produire ”, ” pourrait ” ou ” devrait se produire ”.
Bien que Québec Matériaux Innovants estime que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient raisonnables compte tenu des informations disponibles à la date des présentes, de par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des hypothèses, des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats, notre rendement ou nos réalisations réels, ou d’autres événements futurs, diffèrent sensiblement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs.
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